普京访华之际，聊聊全面制裁下的俄罗斯光伏产业

万佳博

5月16日，俄罗斯总统普京踏上了为期两天的访华之旅。
据新华社报道，中俄两国元首共同签署并发表了《中华人民共和国和俄罗斯联邦在两国建交75周年之际关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》，标志着中俄两国关系的进一步深化。
声明指出，中俄两国将持续巩固中俄能源战略合作并实现高水平发展，保障两国经济和能源安全。共同推进中俄两国企业落实大型能源项目，并在可再生能源、氢能和碳市场等前景领域深化合作。
在国际局势风云变幻的背景下，特别是俄乌冲突已进入第三个年头，普京的此次访问无疑为两国关系及能源领域的深入合作注入了新的活力。
然而，值得关注的是，近年来俄罗斯在面临美国及其盟友的严厉制裁下，其经济和社会发展都面临着前所未有的挑战。
据英国广播公司BBC报道，截至今年2月，西方国家已经对俄罗斯实施了超过1.6万项不同的制裁，使其成为全球受制裁最多的国家。在这场制裁风暴中，俄罗斯一半的外汇储备——约3500亿美金被冻结，部分银行被踢出Swift交易系统，数百家企业撤离俄罗斯市场。
全面制裁下，俄罗斯的光伏产业同样面临着巨大挑战。外国资本的撤离、产品供应的中断等问题让市场参与者倍感压力。他们不得不迅速适应新的环境，寻找新的供货渠道，建立新的合作伙伴关系。
在俄乌冲突爆发之初的2022年，设备及物流服务价格飙升，导致光伏电站建设的资本支出同比增长29%。这些不利因素让人们对俄光伏项目的落地前景产生了深深的担忧。
01、大量项目延期
2013年5月底，俄罗斯公布了一系列旨在促进本国可再生能源发展的政策法案，旨在到2020年实现可再生能源发电量达6GW，占据能源总需求的2.5%。
在一揽子政策法案中，第449号法令“在电力批发市场和容量市场推广可再生能源的机制”，规定通过每年一次的招标确定发电容量补贴合同(Capacity Supply Agreement，简称CSA)，给予开发商稳定的投资回报，以推动可再生能源项目开发。
CSA计划共分为两个阶段实施，第一阶段(CSA RES 1.0)为2013-2024年，目标装机5.43GW;第二阶段(CSA RES 2.0)为2025-2035年，投资规模预计为3600亿卢布(约285亿人民币)。
图片来源：RREDA;注释：索比光伏网
然而，随着俄乌冲突的爆发，西方世界的全面制裁和供应链中断给俄罗斯带来了前所未有的挑战。为了应对这一局势，俄政府在2022年5月20日颁布了第912号法令，为CSA项目提供了长达24个月的宽限期，并赋予了中止项目而不受惩罚的权利。
据统计，2022年共有3.137GW的相关项目申请了延期，其中包括CSA RES 1.0项目的1.335GW和CSA RES 2.0项目的1.802GW。
02、绝处逢生
正如俄罗斯在俄乌战场上展现的坚韧，俄可再生能源产业同样表现出了极强的韧性，面对强力施压依旧屹立不倒。
据俄罗斯可再生能源发展协会RREDA统计，截至2023年7月，俄罗斯的可再生能源累计装机规模已突破6GW大关。其中风电和光伏分别达到2.5GW和2.2GW。
自2017年起，CSA补贴机制下的项目已成为推动俄罗斯可再生能源发展的关键力量，占据了年度新增装机的绝大部分，占比高达94%至99%。
图片来源：RREDA;注释：索比光伏网
尽管目前俄罗斯电力市场仍以化石能源为主导，可再生能源发电占比仅为2.4%左右，但RREDA预计，随着所有项目的逐步落地，到2035年，这一比例将提升至6%，可再生能源累计装机将达到17GW，即当前的近三倍。
图片来源：RREDA;注释：索比光伏网
CSA计划第一阶段的结果显示，光伏发电项目的主要投资者分别是：
●Hevel集团(异质结组件制造商、EPC项目承包商，装机量1,103MW)
●Solar Systems LLC(装机量365MW)
●Forward Energy PJSC(装机量151MW)
●Vershina Development LLC(135MW)
截至2022年7月1日，CSA第一阶段的所有项目都已装机完成。
在计划第二阶段的2021和2023年两次招标中，中标方为Unigreen Energy Group和Solar Systems LLC两家企业，中标总容量分别为1321MW和546MW。
图片来源：RREDA;注释：索比光伏网
值得注意的是，在2023年的招标中，俄政府共收到135份申请，数量相比2021年翻了近五倍，其中包括70个风电项目和65个光伏项目，提交的总容量超过7GW，远超政府配额的四倍之多。这一现象充分说明了俄罗斯可再生能源市场的激烈竞争态势和旺盛的生命力。
在此次招标中，共有41个可再生能源项目中标，将于2025-2029年期间开始并网运营。到2035年，中标项目将获得总计约1100亿卢布(约87亿人民币)的政府补贴。
其中，俄政府将中标光伏项目的加权平均价格设定在7,771-7,975 卢布/MWh(约616-632人民币/MWh)，不论项目在2025-2029年期间何时开通运营，都将适用这一价格。
03、国产替代
俄乌冲突爆发后，外国供应商和资本的撤离为俄罗斯光伏行业带来了一次前所未有的国产替代浪潮。
为了响应政府的政策号召，并抓住可再生能源市场的巨大机遇，俄罗斯本土企业纷纷加大投资力度，推动光伏制造业的本土化发展。
在这场国产替代的浪潮中，Hevel集团和Unigreen Energy两大巨头联手，计划在加里宁格勒地区建立俄罗斯最大的光伏工厂。该工厂计划年产1.3GW硅片和超过1GW光伏电池，以提升俄罗斯在光伏产业链上游的本土供给能力。
据公开信息显示，Hevel集团目前的异质结组件年产能为350MW，电池效率最高达到25%。
图片来源：Hevel官网;注释：索比光伏网
与此同时，另一家企业Solar Silicon Technologies LLC则计划在2024年实现年产400MW的目标，该工厂将采用PERC和TopCon技术。
俄罗斯可再生能源发展协会预计，该国组件产能将达到1GW以上。
在西方制裁的强压下，俄罗斯政府显然顶住了巨大的压力，通过一系列政策措施推动了可再生能源的发展。光伏和风电行业展现出韧性和活力，逐步实现本土化生产，并在未来几年内有望显著扩大装机容量和市场份额。