地平线IPO发行价定为3.99港元，募资总额达54.07亿港元

辰辰

据港交所披露，10月23日晚，智驾科技头部企业地平线(9660.HK)公布最终发售价及配发结果。公告显示，本次IPO，地平线的最终发售价厘定为3.99港元，为招股价区间上限定价；募资总额达54.07亿港元，为年内港股最大科技IPO。
本次IPO，地平线的香港公开发售部分获33.8倍超额认购，经重新分配后，香港公开发售项下发售股份数目占全球发售的百分比为15%；国际配售部分获13.8倍超额认购，经重新分配后，国际发售项下发售股份数目占全球发售的百分比为85%。公司股份将于10月24日在香港联交所主板开始买卖。高盛、摩根士丹利、中信建投国际担任联席保荐人。
公司已与4名基石投资者阿里巴巴、百度、达飞集团和宁波市政府基金签订基石投资协议，据此，基石投资者同意，在满足若干条件的情况下，按发售价认购一定数量的发售股份，总金额约为2.20亿美元(约17.07亿港元)。
假设超额配股权未获行使及发售价为每股发售股份3.99港元，经扣除公司就全球发售应付的承销佣金、费用及估计开支后，公司估计将自全球发售收取所得款项净额约51.42亿港元。公司拟将所得款项净额约70%将于未来五年期间分配用于研发用途，约10%将分配用于销售及营销相关开支，约10%将分配用于公司合营企业(特别是酷睿程)未来的战略投资，及剩下约10%将分配用于一般公司用途及营运资金需求。
地平线是市场领先的乘用车高级驾驶辅助系统(ADAS)和高端自动驾驶(AD)解决方案的供应商。公司的解决方案集成了领先的算法、专用的软件和先进的处理硬件，为高级辅助驾驶和高级自动驾驶提供核心技术。 根据灼识咨询的资料，自2021年起，按解决方案总装机量计算，地平线是首家且每年均为最大的提供前装量产的高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案的中国公司。截至目前，地平线软硬一体的解决方案已获得27家OEM(42个OEM品牌)采用，装备于290款车型，其中，中国十大OEM均已选择地平线的智驾解决方案。

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