电力设备板块迎来"黄金周期" 锂电等新能源行业值得期待

一个男人

电力设备板块景气度明显，收入逆势增长
2023年第一季度，电力设备板块虽然也面临着整体经济环境的压力，但相比其他行业表现出了更强的韧性。根据中信建投的研报显示，电力设备板块的收入同比实现了10%的增长，而光伏、锂电、储能等新能源板块则受到产业链价格下跌的影响，收入同比出现下滑。
电力设备行业之所以能保持较好的增长态势，主要得益于其市场需求的稳定性和确定性。一方面，国内电网投资持续加码，特高压等电网项目的建设为电力设备企业提供了广阔的市场空间；另一方面，"一带一路"等国家战略的推进，也为电力设备的出口创造了有利条件。在内需和外需的双重拉动下，电力设备行业有望在2024-2025年迎来一个景气周期，相关企业的业绩表现值得期待。
新能源赛道潜力巨大，关注行业供需变化
除了电力设备外，锂电、光伏、储能等新能源板块虽然短期内面临一些波动，但从中长期来看依然是很有潜力的投资赛道。中信建投指出，锂电行业供需关系有望在2024年四季度至2025年二季度出现极大改善，光伏行业产能投放和资本开支力度也较大，欧洲户储市场也将在消化库存后重拾升势。
不过，投资新能源板块仍需把握好时机，密切关注产业链价格走势和龙头企业的竞争格局。同时，一些新兴的细分赛道如海上风电和氢能，空间虽大，但需求的不确定性也相对更高，投资者需要继续跟踪政策、技术等变量因素带来的影响。
总的来说，在"双碳"目标的指引下，新能源产业未来必将迎来长足发展。电力设备作为能源转型的重要载体，其景气度有望维持在高位。而锂电、光伏、储能等新能源板块经历阶段性调整后，也将重新走上成长之路。对于投资者而言，在布局电力设备板块享受确定性收益的同时，也需要结合产业链轮动、技术变革、政策变化等因素，前瞻性地挖掘新能源赛道的投资机会。
本文源自：金融界
作者：巨灵