阿里巴巴完成50亿美元可转换优先票据发行年利率0.50%

显示全部楼层 · 2024-5-30 08:46:53|发表时间：2024-5-30 08:46:53

观点网讯：5月30日早间，阿里巴巴公告宣布完成50亿美元可转换优先票据发行。
公告披露，阿里巴巴已向美国证券交易委员会（「美国证交会」）提交6-K表格，关于公司已完成私募发行本金总额为50亿美元于2031年到期的利率为0.50%的可转换优先票据（「票据」），当中包括初始购买者充分行使额外购买最多5亿美元本金总额的票据之权利（「额外购买权」）。就有关额外购买权而言，该公司已使用出售额外票据募集资金中的63.75百万美元，与一位或多位选择权方订立额外限价看涨交易。
票据将于2031年6月1日到期，除非在该日期前根据其条款提前赎回、购回或转换。票据按0.50%的年利率计算利息，利息自2024年12月1日起，于每年的6月1日和12月1日后行支付。持有人可在紧接到期日前的第三个预定交易日营业结束前随时依其选择将其全部或任何部分的票据进行转换，但转换票据的相关本金金额应为1,000美元的整数倍。转换后，阿里巴巴将有权选择支付或交付现金、美国存托股份或现金和美国存托股份的组合（视情形而定）。持有人亦可选择收取普通股，以代替转换后应交付的任何美国存托股份。
票据的初始转换率为每1,000美元本金额的票据转换为9.5202股美国存托股份，相当于初始转换价格为每股美国存托股份约105.04美元。初始转换价格代表着相对于2024年5月23日每股美国存托股份于纽约交易所的最后成交价格（即80.80美元）约30%的溢价。根据初始转换率及受限于若干调整，如票据获充分转换，阿里巴巴可发行最多代表本公司于2024年5月23日已发行及流通的现有普通股约1.97%的普通股（包括以美国存托股份形式）。转换率在某些情形下应进行调整，但不得因任何应计且未付利息而进行任何调整。

阿里巴巴完成50亿美元可转换优先票据发行 年利率0.50%

阿里巴巴完成50亿美元可转换优先票据发行年利率0.50%