外资控股券商2023年业绩喜忧参半，汇丰前海各业务线“飘红”

与君 · 发表于 2024-5-18 23:09:42

作为我国证券行业的重要组成部分，外资控股券商的业绩一直受到业内瞩目。
梳理证券业协会官网披露的年报数据，12家外资控股券商2023年营业收入共65.77亿元，较2022年同比增长13.36%。净利润合计-1.75亿元。
整体来看，2023年外资控股券商的业绩可谓“喜忧参半”。除2023年5月成立的渣打证券（中国）没有可比数据外，去年共5家外资控股券商实现营收与净利同比双增，5家外资控股券商营收和净利同比双降。
高盛完成业务迁移，年报数据亮眼
从营业收入来看，2023年仅有申港证券和高盛（中国）证券的营收达到10亿元以上，分别为16.44亿元和15.39亿元。2022年位于此列的瑞银证券，去年营收仅9.55亿元。
值得一提的是，高盛（中国）证券去年的业绩在一众外资控股券商中格外亮眼。年报显示，高盛（中国）证券2023年营业收入15.39亿元，净利润1.93亿元，两项数据分别增长164.12%、136.36%。
从年报来看，完成北京高华证券（以下简称，北京高华）的业务迁移，也许是高盛证券年报数据喜人的重要原因。
2021年12月，高盛中国与北京高华签署《业务转让协议》，双方同意将北京高华现有的所有业务与资产整体转让与迁移至高盛中国。年报显示，2023年2月18日，该业务迁移、整体承接工作顺利完成。
在净利润一项上，2023年外资控股券商中仅有5家净利润为正，按照净利润由高到低排序分别是申港证券、高盛（中国）证券、汇丰前海证券、摩根大通证券和瑞银证券，2023年净利润分别为3.33亿元、1.93亿元、1.5亿元、1.19亿元和0.19亿元。
其中，前三家外资控股券商的净利润同比均有所增长，摩根大通证券和瑞银证券的净利润则同比分别下降54.78%和91.57%。
在净利润为负的7家外资控股券商中，摩根士丹利证券去年由盈转亏，净利润从2022年的0.19亿元降至2023年的-0.68亿元，星展证券和东亚前海证券的亏损较2022年进一步扩大，另外3家外资控股券商的亏损幅度则同比收窄，渣打证券（中国）无可比数据。
汇丰前海证券各项业务均实现增长
从披露数据来看，汇丰前海证券是唯一一家去年各项业务收入同比均增长的外资控股券商。
年报显示，其经纪业务、资管业务和自营业务同比涨幅分别为168.32%、616.07%、206.97%。投行业务虽然仅同比微增0.96%，但却是唯二两家该项业务收入同比增长的券商之一。
另一家投行业务收入增长的外资控股券商是大和证券（中国）。年报数据显示，大和证券（中国）去年的投行业务收入同比增长了103.70%。年报中写道，2023年11月，大和证券（中国）担任保荐机构和联席主承销商的重庆美心翼申机械股份有限公司在北交所完成公开发行上市，这是该公司设立以来在保荐业务方面的首次突破，也是外资控股证券公司在北交所保荐承销的首单项目。
投行业务同比降幅居于前三的分别是摩根大通证券、摩根士丹利证券和星展证券（中国），同比降幅分别为73.03%、60.34%和54.45%。
与A股上市券商一样，去年外资控股券商的自营业务也整体表现亮眼。从同比变化来看，除渣打证券（中国）、瑞信证券无此项数据外，8家外资控股券商去年自营业务收入同比上涨，其中3家自营业务收入同比翻了一倍不止。
自营业务同比出现下降的2家外资控股券商分别是星展证券（中国）和野村东方国际证券，同比降幅分别为48.63%、8.33%。
经纪业务手续费收入一项上，除未公布数据的3家外资控股券商外，大和证券（中国）、汇丰前海证券和星展证券（中国）该项业务收入同比增长，且涨幅均超过100%。
仅有4家外资控股券商公布了2023年资产管理业务手续费，其中除前述提到的汇丰前海证券外，野村东方国际证券、申港证券的资管业务收入同比分别增长40.85%和62.03%，东亚前海证券资管业务收入同比下降14.90%。

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