设为首页
收藏本站
开启辅助访问
切换到宽版
快捷导航
登录
立即注册
快速发布信息
搜索
搜索
首页
Portal
社区
BBS
签到
本版
文章
帖子
用户
果果一线
»
社区
›
IT
›
实时快报
›
值得重新审视!华尔街大佬Cantor Fitzgerald:这14只生 ...
返回列表
发新帖
值得重新审视!华尔街大佬Cantor Fitzgerald:这14只生物科技股被低估了
[复制链接]
57
|
0
|
2024-5-13 16:08:08
|
发表时间:2024-5-13 16:08:08
|
显示全部楼层
|
阅读模式
智通财经APP获悉,美国知名金融服务公司Cantor Fitzgerald在最近发布的一份报告中挑选了14只生物科技股,并认为这些股票被严重低估,值得“重新审视”。
根据Cantor在5月6日发布的报告,今年迄今为止,其挑选的所有这些公司的股价都下跌了20%以上,其中大多数公司的产品都已经建立了概念验证。
相比之下,自年初以来,SPDR标普生物科技ETF(XBI.US)仅下跌了1%,标普500指数上涨了近10%。截至5月10日收盘,在过去12个月里,SPDR标普生物科技ETF小幅上涨1%,标普500指数上涨了26%。
根据报告,Cantor看好的公司包括阿卡迪亚(ACAD.US)、Arrowhead Pharmacals(ARWR.US)、Arvinas(ARVN.US)、BridgeBio Pharma(BBIO.US)、Cabaletta Bio(CABA.US)、Denali Therapeutics(DNLI.US)、89bio(ETNB.US)、Immunovant(IMVT.US)、Disc Medicine(IRON.US)、MoonLake Immunotheraputicals(MLTX.US)、Marinus Pharmaceuticals(MRNS.US)、Intellia Therapeutics(NTLA.US)、Prothena(PRTA.US)和Rocket Pharmaceuticals(RCKT.US)。
阿卡迪亚:
Cantor表示,首先,就阿卡迪亚而言,它对该公司治疗Prader-Willi综合征和阿尔茨海默病的晚期候选药物保持“谨慎乐观”。鉴于其盈利拥有盈利丰厚的Nuplazid特许经营权,该机构将阿卡迪亚贴上了“物有所值”的标签。Cantor予以阿卡迪亚的目标价为37美元。
Arrowhead:
Cantor称赞Arrowhead的RNAi平台“强大”。该机构指出,Arrowhead股价下跌是因为没有基本面消息,尽管该公司削减了支出,并消除了融资压力。Cantor表示,它认为Arrowhead“仅基于两种晚期资产被低估了,其所有其他管线资产都提供了有意义的上行空间”。
Arvinas:
另外,该机构表示,Arvinas股价近期回落“似乎是受管理层的变动和一些对营收延迟的猜测推动的,不过我们不认为这些是危险信号”。Cantor补充道,它认为目前的价格是一个很好的切入点,vepdegestrant在2L+环境下即将进行的3期数据“很有可能是积极的”。
BridgeBio:
Cantor表示,考虑到BridgeBio以最小的稀释率解决了融资问题,以及其他进展,该公司出现在下跌行列“令人惊讶”。
该机构表示,它相信BridgeBio的药物acoramidis有一条“明确的道路”,每年的峰值销售额将超过10亿美元,因为它提供了比辉瑞(PFE.US)的tafamidis“更好的”的TTR稳定性,并且“不太可能被阿里拉姆制药(ALNY.US)的vutrisilan击败”。
Cabaletta:
与此同时,Cabaletta的股票一直面临压力,部分原因是担心其生产合作伙伴可能“成为政府针对的目标”,不过,该公司已经有了替代供应商。
Cantor指出,Cabaletta继续推进其用于自身免疫适应症的CD19 CAR-T疗法,并补充道,“投资者对一些我们最终认为会被夸大的问题感到不安”。该机构将该股的目标价格定为50美元。
Denali:
Cantor还认为Denali拥有“最具价值的生物技术平台之一”,尤其是其血脑屏障给药技术。该机构补充道,FDA生物制品评价和研究中心(CBER)“似乎正在为REGENXBIO(RGNX.US)亨特综合征药物铺红地毯”,而CDER监管机构却让Denali的药物DNL-310“进入临床阶段”,尽管其“数据集非常优越”,这让其“非常沮丧”。
Cantor表示,CDER“希望在一年内”决定DNL-310“适合加速审批,并使其推向”成为潜在的10亿美元产品的道路。该机构将该股的目标价定为35美元。
89bio:
Cantor表示,除了“MASH领域的外部噪音”外,89bio的股票也因“没有根本原因”而被抛售。Cantor补充道,“我们认为这对长期持有者来说是一只好股票”。因为该公司“基本上在SHTG、F2/F3 MASH和F4 MASH有药物进入研发管线。”该机构对该股的目标价为29美元。
Immunovant:
对于Immunovant,Cantor认为该公司“首创和/或同类最优”的抗FcRns药物的峰值销售潜力“被低估了”。Cantor补充道,预计盈利上调将有助于缩小immunnovant与市值较大的竞争对手的差距。
Disc Medicine:
Cantor表示,从目前的估值来看,Disc Medicine也“值得一看”。“考虑到目前在两项试验中观察到的稳健性效应”,Cantor仍认为其药物bitopertin有发展前景。该行的目标价为85美元。
MoonLake Immunotherapeutics:
Cantor表示,MoonLake Immunotherapeutics今年下跌如此之多,是因为近期催化剂路径“疲弱”,而且并购溢价“现在已经基本消失”。该机构认为,仅基于其在化脓性汗腺炎方面的市场机会,MoonLake的估值就被低估了60%以上,“其他低风险的IL-17指标提供了更大的上行空间”。
Marinus Pharmaceuticals:
Cantor表示,Marinus Pharmaceuticals在其第三阶段RAISE研究中经历了“基本面的减速带”,现在可能“作为收购候选公司,并且与其他公司相比,价格更具吸引力”。
该机构认为,Marinus的Trust TSC对结节性硬化症综合征的研究即将于11月中旬公布,这是“高度可信的”,积极的数据可能会推动在2025年获得批准。Cantor的目标价为13美元。
Intellia Therapeutics:
与此同时,Cantor表示,基于其遗传性血管水肿项目的市场潜力,它可以证明对Intellia Therapeutics的更高估值是合理的。Cantor补充道,在竞争对手阿里拉姆制药的HELIOS-B研究结果出来前(该研究预计将于6月底/ 7月初公布),他们认为Intellia是值得买入的。Cantor的目标价为65美元。
Prothena:
Cantor表示,Prothena“广泛”的投资组合经常被投资者忽视,他们主要关注其阿尔茨海默病候选药物PRX012。该机构还指出,Prothena的药物birtamimab预计将在2024年第四季度至2025年第二季度从AL淀粉样变性的3期研究中获得Topline数据。
Rocket Pharmaceuticals:
至于Rocket Pharmaceuticals,Cantor表示,它仍然是该机构在中小盘生物科技股中的首选,“因为该公司有四个开发阶段的基因治疗项目,这些项目已经建立了明确的临床概念证明,对机会的敏锐眼光,以及PKP2基因治疗项目也正在兴起”。
Cantor指出,Rocket的基因疗法Kresladi的PDUFA日期为6月30日,如果获得批准,可能会产生优先审查凭证。Cantor的目标价为65美元。
回复
使用道具
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
来去如风
19
主题
35
帖子
35
积分
新手上路
新手上路, 积分 35, 距离下一级还需 15 积分
新手上路, 积分 35, 距离下一级还需 15 积分
积分
35
收听TA
发消息
回复楼主
返回列表
科技报道
实时快报
业界报道
大佬快评
热门排行
1
9月19日人民币对新加坡元中间价报5.4776元,上调75.0个基点
2
“最惨撞车魂游”《艾诺提亚:失落之歌》Steam褒贬不一:风景优美 手感稀碎
3
推主总结《AC影》的"罪":弥助配着嘻哈殴打日本村民
4
小米新品即将来袭:博主爆料小米15系列新机正在筹备中
5
姚振华被恢复执行6.5亿
6
9月19日人民币对阿联酋迪拉姆中间价报0.5174元,下调8.8个基点
7
悬空寺出《黑神话:悟空》造型雪糕 已售100份
8
搭上AI东风 T-Mobile(TMUS.US)预计2027年EBITDA将增至390亿美元